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Le festival du lycée se termine, et avec lui, le concours du club de cinéma auquel ont participé Mao et ses amis, avec Hisashi dans le rôle principal.
Atteint de problèmes d'audition, Kôhei a fini par s'isoler du monde qui l'entoure.
Lors de son dernier hiver au collège, Kanade Yoshino décide d'aller dans le même lycée que son ami d'enfance Natsuka.
Du haut de la hiérarchie, le beau et indépendant Kiyoi règne sur la classe.