Pour protéger le quartier de Tasogare dans lequel il a grandi, et pour gagner l'argent qui lui permettra de quitter la ville, Ray livre Guang à la mafia.
Guang est enfin parvenu à asseoir sa domination en confortant son statut de magicien, mais tous ses problèmes n'ont pas disparu pour autant.
En pleine bagarre, Ryûji Arikawa (Rika) se fait sauver la mise par Kaito Oda, un célèbre acteur porno.
D'un côté, Momo : incapable de vivre seul, couche avec n'importe qui, véritable bon à rien.
La mère de Momo, avec qui il n'est plus en contact depuis des années, réapparaît dans sa vie pour lui réclamer une bague qu'il a soi-disant emmené avec lui.