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Dans ce deuxième tome, retour sur la jeunesse et la rencontre de Tomohiro et de Takumi…
Pour protéger le quartier de Tasogare dans lequel il a grandi, et pour gagner l'argent qui lui permettra de quitter la ville, Ray livre Guang à la mafia.
Guang est enfin parvenu à asseoir sa domination en confortant son statut de magicien, mais tous ses problèmes n'ont pas disparu pour autant.
En pleine bagarre, Ryûji Arikawa (Rika) se fait sauver la mise par Kaito Oda, un célèbre acteur porno.