Tatsunoshin, apprenti cuisinier, et Nanami, moniteur de plongée, habitent sur une petite île touristique.
Ryô Hodogaya, 36 ans et propriétaire d'un bar gay, a pour client régulier Umezaki, un de ses anciens camarades de fac, avec qui il a eu une relation autrefois.
Un lycéen encore puceau est chez moi, en train de me raconter ses fantasmes sans pouvoir s'arrêter...
Apollon, hétérosexuel et en plein processus de divorce, est engagé dans un établissement de prostitution masculine du nom de Shangri-La.
Engagé dans la luxueuse maison close Shangri-La en tant qu'étalon, Apollon a pour rôle de préparer physiquement les oiseaux, ou les prostitués, avant que ceux-ci n'aillent rencontrer leurs clients.