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Gotou, ami et rival de longue date de Satoru, a inscrit ce dernier pour participer à la prochaine fashion week de New York ...
Déterminé à rester à New York afin de pourchasser les fantômes de son passé, Ryô décide de faire ses adieux à Satoru.
Les petits Nobu, Har et Sam sont trois compagnons d'infortune partageant une chambre dans un orphelinat.
Chapelier à la renommée internationale malgré son jeune âge, Satoru Kutsuna se contente de travailler dans son humble boutique, loin des projecteurs des défilés.