La princesse Elisa s'est fait maudire à cause de son père, le roi, qui a prié les démons pour ramener la paix dans son royaume.
Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons tombent sur un village en piteux état...
À l'issue d'une discussion stérile avec Macht des Terres d'Or, Frieren a néanmoins appris une chose...