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Alors que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heiß, Stark propose à Fern d'aller en rendez-vous, sur le ton de la plaisanterie...
Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons tombent sur un village en piteux état...
À l'issue d'une discussion stérile avec Macht des Terres d'Or, Frieren a néanmoins appris une chose...