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Stark, guerrier et disciple d'Eisen, a rejoint les deux mages dans leur périple.
Après la première épreuve de l'examen de magie, les candidats restants peuvent prendre un peu de repos.
Alors que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heiß, Stark propose à Fern d'aller en rendez-vous, sur le ton de la plaisanterie...
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Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons tombent sur un village en piteux état...