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Thomas, un héraut, commence son voyage avec André, une jeune femme habillé en homme, à la recherche de la vérité sur la mort du père de cette dernière.
Sakamichi Onoda est un garçon fraichement rentré dans sa première année de lycée.
La confrontation entre Imaizumi et Onada se solde par l'échec de ce dernier.
En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric utilisent une technique alchimique interdite : la transmutation humaine.