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Les troupes de Briggs sont lancées dans une lutte sans merci pour le contrôle du quartier général..
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En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric utilisent une technique alchimique interdite : la transmutation humaine.
A Resembool, Pinako et Winry Rockbell reçoivent une visite inattendus !
Suite aux supplications de Winry, Ed accepte de l'amener jusqu'à Rush Valley, la cité de l'automail.
Coincé sur la petite île de leur enfance, Ed et Al se remémorent leur entrainement éprouvant quelques années plus tôt.