C'est par hasard que se rencontrent Isuzu et Tôka, l'un atteint de surdité profonde et l'autre violoniste.
Ryô Hodogaya, 36 ans et propriétaire d'un bar gay, a pour client régulier Umezaki, un de ses anciens camarades de fac, avec qui il a eu une relation autrefois.
Kasumi, un garçon introverti qui a été maltraité à l'école, et Kyôsuke, actif et apprécié de tous, sont amis depuis la primaire.
Captivé par les photos du mystérieux et peu médiatisé Kei, modèle du photographe appelé Mel, Mao se rend souvent aux expositions photos dans le but de voir son idole.