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Voici l'histoire de Mitsuru Hasegawa, auteur, et de Yûsei Annaka, agent immobilier.
Après être tombé dans la mer noire et avoir été recueilli par Manieri, le Kannagi de la côte ouest, c'est le cœur lourd mais les mains chargées des lettres de ce dernier que Alto reprend sa route pour retourner auprès de Elva.
En s'échappant du campus pour aller passer la soirée dehors, Yu Yang a croisé Li Huan, ce fameux nouvel élève sur lequel on lui a demandé de veiller et qu'il a tant de mal à comprendre.