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Depuis l'accident arrivé à Kawana, un drôle de malaise s'est installé chez Itsuki.
Hayashi, élève de terminale, est amoureux d'un élève de la classe voisine de la sienne, Fujita, qu'il observe discrètement entre les cours.
Ioto est un étudiant Japonais parti dans un lointain pays nommé Espain, où vivent de nombreux thérianthropes, pour suivre un cursus d'architecte.