Quand Yuiji Hasegawa apprend accidentellement que son camarade de classe, Yoshinaga Yamato, est gay...
Mayama et Yumi sont deux amis qui se connaissent depuis le collège.
Elva est chaman. Il se bat inlassablement chaque nuit contre des monstres venus de la mer et chaque nuit, sa vie se raccourcit.
Après être tombé dans la mer noire et avoir été recueilli par Manieri, le Kannagi de la côte ouest, c'est le cœur lourd mais les mains chargées des lettres de ce dernier que Alto reprend sa route pour retourner auprès de Elva.
« Je veux lui faire comprendre que je l'aime. » « Tu es si gentil avec moi, je n'ai pas besoin de plus. »