Kôyô est un Lycan, une créature surpuissante mi-homme mi-félin, ayant la particularité de dégager d'irrésistibles phéromones.
Jade et Kôyô se sont enfin unis. Mais Kôyô, grièvement blessé, s'est ensuite enfoncé dans un profond sommeil...
Dans l'espoir de rejoindre un jour la prestigieuse société Gold Games après ses études, Misaki étudie l'animation 3D dans une école spécialisée.
Agent de la brigade de lutte contre la drogue à Los Angeles, Yuuto Lennix, 28 ans, est accusé du meurtre de son coéquipier après que ce dernier ait été retrouvé assassiné dans son appartement.
Matthew le petit chouchou de la prison s'est fait agresser par un monstrueux détenu.
Uzuki est un jeune chirurgien qui un soir tombe sur Nonami, un yakuza blessé par balles qu'il décide de soigner.