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Wachi, un excellent directeur d'entreprise impassible et novice en ce qui concerne l'amour, sort avec Makio, un ancien escroc à présent propriétaire d'un bar.
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Le festival du lycée se termine, et avec lui, le concours du club de cinéma auquel ont participé Mao et ses amis, avec Hisashi dans le rôle principal.
Mikajima, un rabatteur d'acteurs pour pornos gays, cible Nitta, un passant qu'il croise dans la rue.