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La princesse Elisa s'est fait maudire à cause de son père, le roi, qui a prié les démons pour ramener la paix dans son royaume.
Alors que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heiß, Stark propose à Fern d'aller en rendez-vous, sur le ton de la plaisanterie...
À l'issue d'une discussion stérile avec Macht des Terres d'Or, Frieren a néanmoins appris une chose...